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2021年中国ICL行业发展现状分析

2021-09-14 17:01
前瞻网
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ICL行业主要上市公司:天明科技(839938)、爱博医疗(688050)等。

本文核心数据:STAAR中国区收入及增速、屈光手术术前术后视力对比、爱尔眼科ICL手术占比情况

——ICL助力STAAR中国区销售翻倍,爱尔眼科ICL手术占比超10%

目前手术矫正近视的常用方法包括角膜屈光手术(如全飞秒)和眼内屈光手术。其中眼内屈光手术不破坏角膜组织结构的完整,是一种安全可逆的“加法手术”,其中有晶体眼人工晶体植入术(ICL)是眼内屈光手术主流方式之一,适用于高度近视、尤其是超高度近视(≥900度)患者或者不能进行角膜屈光手术的患者。目前该产品在全球范围内被STAAR公司的ICL独家垄断。

美国STAAR Surgical  Company公司成立于1982年,总部位于美国加利福尼亚州,瑞士为其生产基地。STAAR瑞士公司出品的具有独家专利保护的COLLAMER屈光晶体(ICL)是目前全球唯一已经通过美国FDA、欧洲Ce及中国SFDA认证的可植入式后房隐形屈光接触镜。STAARSurgical公司ICL植入手术开展有十余年历史。

中国区是STAAR全球最大市场,其于2016年与爱尔眼科签署战略协议,受到亚洲市场带动,公司2015-2019  年的四年间实现收入翻倍。2015-2020年STAAR在中国区的销售收入逐年增长,且增速可观,在2020年中国区销售收入到达71.69百万美元。

图表1:2015-2020年STAAR中国区收入及增速(单位:百万美元,%)

STAAR在2016年与爱尔眼科签署战略协议后,2018-2020爱尔ICL手术量约11.21万例,约占爱尔眼科近视手术眼数的10.95%。

图表2:2018-2020年爱尔眼科ICL手术占比情况(单位:%)

——ICL适合高度近视患者,术后恢复较好

ICL晶体植入适合18岁以上、高度近视(600  度以上)的近视患者。相比飞秒/半飞秒手术,现有的ICL晶体植入可覆盖1200-1800度。ICL晶体植入另一优势是手术可逆,术后干眼症发生率也更低。ICL术后视力恢复良好,据《国人近视手术白皮书》数据,各术式患者裸眼远视力均值从术前的0.08提升至术后1周的接近1.1,术后1年则超过1.1,其中ICL手术后1年平均视力1.05。

图表3:各术屈光手术及ICL术前术后视力对比

——中国近视患病率高,但是ICL手术渗透率较低

北大国家发展研究院的《国民视觉健康报告》显示,2012年我国5岁以上总人口中,近视的总患病人数在4.5亿左右。在2018年,世界卫生组织此前的研究报告显示,中国近视患者人数多达6亿。如今,国内18  岁以上的近视患者约有超过5亿人,而高度近视患者有约5000万人。

图表4:2018-2020年中国总体近视情况(单位:亿人)

我国ICL手术的渗透率仍然较低,低于美国和日本。2019年国内ICL手术量约14万例,占200万例的年激光手术量比例为7%,而以高度近视患者计算,国内ICL的渗透率仅0.3%。

图表5:2019年美日中屈光手术渗透率(单位:亿人)

以上数据参考前瞻产业研究院《中国角膜塑形镜(OK镜)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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来源:前瞻产业研究院

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