谁能从硅光子技术中受益？

2013-08-15 10:02

　　系统集成商的布局

　　对硅光子技术关注升温的时间点是去年思科收购光纤技术公司Lightwire，后者拥有为高速网络应用设备开发的先进光学互连技术。高达2.71亿美元的收购价让业界感到惊奇，这家营收还不高的创业公司收购价是Opnext市值的两倍，Opnext还是光学元件领域的领导者。但是退一步讲，Opnext业务范围比较窄，仅聚焦在光学元件。

　　而且，最值得关注的是，Lightwire的收购者思科，近期还花了比购Lightwire贵10倍的价格收购了智能网络安全解决方案商Sourcefire，价格差了几倍，但这些收购为思科世界带来了变化。

　　无独有偶的是，硅光子技术界第二起收购同样由系统集成商发起，Mellanox目前正处于收购硅光子技术厂商Kotura的进程中，Kotura是一家以InfiniBand技术闻名的厂商，正如思科以太网交换闻名一样。

　　随着通信速率的提升，光学系统的成本也在增加，另一方面，Mellanox来自电缆等其他配件的业务收入增长率还不到5%。

　　光学组件已经变成最有战略性的产品之一，它限制着系统的竞争力以及毛利率水平，一家经过时间考验的系统厂商的回应就是，通过内部ASIC设计控制关键组件及材料的供应。

　　思科新闻发言人、高端路由和光学事业部的副总Bill Gartner，曾公开解释过思科收购硅光子技术的目的，和过去几年其他半导体设计团队的收购一样。光学行业视硅光子为竞争性的材料系统之一，系统厂商视其为硅供应链中的几个专业化的形式之一。

　　尤其数字CMOS有一个完整的服务供应商生态系统，OEM厂商可以选择自己制造ASIC，或者由芯片厂商开发，又或者采购外部商家现成的产品。当然也有厂商有实力从多家公司采购部分产品，然后合并到自己的设计里。

　　与此完全不同的是，今天传统的光学企业首选的是现成常备的产品。个别厂商选择再加工或采购基本的器件，而且这些分散的器件也不容易组合起来。过去十年里，领先的光模块供应商越来越倾向于垂直整合，拥有自己的芯片供应链。当他们不得不外部采购时，来源也是竞争对手的。

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