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从配角到主角,舜宇光学何以能进入苹果供应链?

2021-08-19 11:07
雷科技
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还记得2016年4月6日发布的华为P9系列吗?在华为的智能手机序列中,华为Mate 7开启了华为手机的高端之路,华为P9系列则推动了智能手机多摄时代的到来。后置双摄和徕卡认证,成了华为P9系列最显著的产品标签。

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通过搭载黑白+彩色双镜头,使得华为P9/P9 Plus的拍照能力获得大幅度提升。当时关于华为P9系列镜头供应商的问题一直存在争论,而这其中绕不开的就是国内的光学设备厂商舜宇光学

最近,舜宇光学发布中期业绩,集团未经审核的收入约人民币198.33亿元,较去年同期增加约5.1%,净利润约27.07亿元,同比增长52.4%。同样是有手机镜头的相关业务,欧菲光和舜宇光学处于完全相反的发展境地,一家被踢出苹果供应链,一家是新晋苹果供应链企业,舜宇光学是如何逆袭,成为新的“果链”企业的呢?

从“名配角”到现在的主角

需要先弄清楚一个容易乱的点,手机摄像头是一个多种零部件的结合体,里面包括许多模块,如CMOS图像传感器,负责感知光线并把光信号转化成数字信号,而在此之前,需要镜头进行捕捉和传递光线,镜头素质的高低同样影响手机成像的最终效果。

例如,索尼负责提供CMOS图像传感器、舜宇提供手机镜头、欧菲光进行最后的整合封装,将各种零部件封装组成一个完整的手机镜头模组。其中COMS和镜头是最关键的两个部分,也是手机镜头模组中成本最高的两个部分。

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要想在手机镜头产业链中赢得优势,需要长时间的技术积累和沉淀。2003年,舜宇在上海华彩管理咨询公司的帮助下,对国内外经济发展和光学领域市场进行分析,结合企自身条件,提出了“名配角战略”。

所谓“名配角战略”,是指舜宇当时的条件还没有做主角的技术和实力,先与“主角”们展开合作,即行业内的顶级公司,参与产业链分工,积累先进技术、生产管理经营和发展资金。据了解,能让舜宇当配角的主角公司包括诺基亚、柯达、索尼和美能达。

不仅是做配角,获取高新技术最快的方式是“买”。根据舜宇发布的官方信息显示,2008年舜宇以2102万港元的价格认购韩国力量光学的新股,舜宇所持韩国力量光学的股份从8.65%飙升至54.9%。认购完成后,舜宇得以进一步提升高端手机镜头的设计能力,为进入三星供应链埋下伏笔。

2014年,荣耀发布的双摄旗舰荣耀6 Plus,其双800万像素镜头模组由舜宇光学提供。荣耀6 Plus的双摄具有一定实验性质,为华为和舜宇在手机双摄领域积累了大量实战经验,这才有了后面华为P9系列的大爆发。

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舜宇光学的发展不局限于国内市场,在拥有华为、OPPO和vivo等客户后,舜宇光学利用此前的技术积累,开始开拓国际市场。2018年,舜宇光学成功打入三星手机供应链,更有趣的是,与舜宇以前主要为中低端手机提供镜头不同,此次应用舜宇镜头的是三星旗舰Galalxy S9,除了镜头外还包括摄像头模组的代工。

至此,舜宇光学基本完成了从配角到主角的转变,根据TSR的2020年智能手机光学镜头市占率数据显示,舜宇光学拥有26%的市场份额,仅次于排名第一的大立光(28%)。在高端手机市场,连续获得华为与三星认可的舜宇光学,毫不意外地进入了苹果供应链,不过,对于苹果来说,除了舜宇光学现阶段的技术实力外,似乎更看重舜宇光学的发展潜力,是苹果找寻已久的用以抗衡大立光的最好对象。

苹果的担忧与手机镜头的未来

对于供应链的管理,苹果一直有自己的想法,一方面苹果希望供应链企业能够在满足技术指标的情况下为苹果供货,另一方面,苹果不希望过于依赖单一一家供应链企业,喜欢寻找或培育新的企业与原有的企业互相竞争,减少供应链风险的同时,还能更好地控制采购成本。

立讯精密和富士康的竞争就是其中的典型代表。根据日经亚洲的报道,立讯精密将参与iPhone 13系列的代工,主要生产iPhone 13 Pro机型,立讯精密代工新iPhone能够减少苹果对富士康的依赖。相应的,在显示屏领域,LG的存在能够降低iPhone的供货风险,分化订单以提升苹果对供应链企业的管控能力。在手机镜头领域同样如此,只不过苹果此前一直没找到抗衡大立光的厂商。

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2007年,苹果在旧金山发布初代iPhone,其200万像素镜头就是由大立光提供,iPhone的后置主摄从最初的200万像素发展iPhone 12的1200万像素,一代代iPhone摄影能力的提升,其背后几乎都有大立光的身影。

为了抗衡大立光,苹果曾扶持光学镜头企业玉晶光和康达智(Kantatsu),只不过二者在技术实力和产能规模上都难以和大立光匹敌。从市场规模和技术实力看,舜宇光学似乎是最好的选择。

在智能手机镜头领域,未来或许还会出现一场变革,而这场变革的核心是手机玻璃镜头的应用。

在看手机发布会时,厂商所说的6P或7P镜头,其实指的是有多少层塑料镜头,这里的英文字母P是Plastic(塑料)的简写。玻璃镜头具有通透性好、折射率高等特点,智能手机之所以不用玻璃而用塑料镜头,是因为塑料的成本更低,生产工艺相对玻璃镜头更简单,适合大规模生产,满足智能手机上千万的出货量需求。

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伴随着手机玻璃镜头技术的愈发成熟,玻璃和塑料的混合镜头开始得到应用,前段时间发布的Redmi K40游戏增强版,行业首发ED超低色散光学玻璃镜片,以“1G+5P”(G即Glass玻璃)的形式与塑料镜头混合使用。这家为小米提供玻璃镜头方案的厂商,既不是舜宇光学也不是大立光,而是瑞声科技旗下的诚瑞光学。

在新的手机玻璃镜头赛道上,各家的起跑线都差不多,既然原来在塑料镜头领域绕不过大立光等行业巨头的技术专利,那就提前在手机玻璃镜头领域布局,进而达到弯道超车的效果。小米在Redmi K40游戏增强版上首发光学玻璃镜片,更大的意义在于提前测试,技术成熟后再推广到旗舰手机上。

结语

舜宇光学的成功,离不开最初的“名配角战略”,先沉淀先积累技术,向行业内最优秀的几家顶级企业学习,再将所学经验转化为自己的成果。舜宇光学进入苹果供应链是必然,舜宇光学也将成为大立光的最大竞争对手,孰优孰劣还需等待市场的检验。

在智能手机领域,塑料镜片似乎已经触达塑料材质的物理上限,手机玻璃镜片技术的不断成熟,正催生新的增量市场。未来的玻塑混用镜头或纯玻璃镜头,会替代纯塑料手机镜头,成为中高端智能手机的标配,在这场手机镜头材质的升级中,或是舜宇光学超越大立光的最佳机会,也是其它厂商入局镜头领域,争夺市场份额的关键时机。

来源:雷科技

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