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CIS芯片行业:多摄时代下的光学传感需求或迎来爆发

在智能手机中,拍照是手机的一大卖点,为了提高拍照的质量,多摄像头或许是一种解决方法。2019年,三摄已成为智能手机后置摄像头主流配置方案,智能手机摄像头已经完全进入了一个多摄时代。在全球手机市场增长放缓的背景下,手机摄像头出货逆势增长屡创新高。随着5G商业应用的到来,5G手机也必将迎来新一次换机潮流,相信摄像头也将迎来新一轮爆发。

CIS的黄金十年

在进入到2010年后,由于CMOS成像技术不断提升,消费型数字相机以及数字中片幅产品都广泛采用CMOS,这些新的应用开始推动CIS的增长,领先的CMOS图像传感器供应商之间的激烈竞争再次上升。在这十年当中,受惠于智能手机的风潮,CIS领域再次发生了翻天覆地的变化。

这也让索尼有了发展的机会。在这2010中,索尼宣布计划投入400亿日元,为“Exmor”和“Exmor R”CMOS图像传感器扩增产量。这两款产品为索尼抢占CMOS图像传感器市场打下了良好的基础。相比于以往的CIS产品,前照式Exmor最大的变化是内置了ADC,该设计有效地减少了噪声,降低了功耗,引领了行业将ADC集成到CMOS图像传感器中的风潮。Exmor R则是背照式CIS,这也是世界上第一个可量产的背照式传感器。它极大地提升了夜拍效果,而后iPhone 4S采用了索尼的这种产品。

2011年中,除了苹果以外,还有大量高端旗舰手机转投索尼的怀抱,从2011年后索尼传感器就一路高歌猛进。根据相关数据显示,在2011年中,索尼CMOS图像传感器销售中排名第三。2012年中,索尼在图像传感器上实现了一次技术飞跃,其推出的第一个堆叠式CMOS图像传感器能够将两颗芯片堆叠在一起,采用这种方式让智能手机制造商可以生产出比此前设备更薄的机型。而后,索尼在CIS领域中的市场份额不断提升,甚至在2014年开始出现了供不应求的情况。2015年,索尼以1.55亿美元收购东芝图像传感器业务,至此,索尼在CIS的霸主地位就成型了,并涉及了汽车、安防、工业等众多高端领域应用。在2015年当中,索尼CMOS图像传感器销售收入达到36.45亿美金,占据了35%的市场份额。

三星在CIS领域也在这十年当中得到了快速发展。2013年,三星所发布了具有里程碑意义的ISOCELL技术。相比于BSI技术,ISOCELL技术能够减少30%的像素串扰,在设计集成化方面,ISOCELL还能够进一步缩小相机模块,让手机和平板电脑变得更加轻薄。

近些年来,三星为了减轻对存储产品的依赖,也开始将CIS视为突破点。在CIS领域,三星也开始试图挑战索尼的地位,并开始向安防、汽车等多个领域发力。为了加强其在CIS领域的竞争力,三星电子在图像传感器市场采用了两项策略,包括采用更先进制程技术,以及更具竞争力的定价策略。据相关数据显示,三星在CIS领域已占有19.8%的市场份额,仅次于索尼之下。

在2010年到2020年的十年里,在CIS领域中,除了索尼和三星的逆袭外,也有一些国产厂商在这十年内得到了快速发展,包括格科微、比亚迪微电子、思特威等企业。国内CIS企业的发展,得益于近些年来中国市场对智能手机和安防方面的需求。尤其是在一些细分领域市场中,这些国内CIS企业也取得了令人瞩目的成绩。

CIS芯片行业市场空间

根据相关数据,全球CIS芯片产业在2017年的产值为139亿美金,相比2016年增长19.9%,未来五年仍将保持9.4%的复合增长率。预计CIS市场规模在2023年达到约220亿美元。

CIS芯片行业竞争格局呈现三强争霸情形,日本索尼、韩国三星、中国豪威三家厂商占据行业第一梯队位置,三家厂商把控了CIS芯片市场主要份额。据数据显示,CIS芯片前三家厂商合计市占率超过70%。目前市场主要集中在手机产业链,未来在汽车、安防领域,CIS芯片行业或许打开新的增长空间。

汽车摄像头增量应用主要为前视摄像头、360环视摄像头及后视摄像头。2016年全球汽车摄像头销售量为1亿颗。自动驾驶趋势下,汽车摄像头用量剧增,至2022年预计将保持25.6%的复合增速高速增长。到2022年,汽车摄像头用量将超过3.7亿颗。预计到2021年,汽车在CIS芯片的市场占比将从目前不足5%提升至14%。

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