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“三驾马车”驱动光学镜头发展 上市公司表现几何?

随着VR和AR设备普及以及智能安防市场和自动驾驶技术的加速发展,光学镜头应用领域需求迎来高速增长。据金桔泰富发布的研究报告显示,手机、视频监控、车载摄像机这三大终端市场,在很大程度上影响着光学镜头模组行业的整体趋势。

产业链较长,应用领域遍地开花

光学镜头生产工序多,过程复杂,其产业链包括上游的光学材料和机器设备,中游的光学镜片和镜头,以及下游的各类摄像头模组等。各类取像和投影镜头与其上下游所延伸之相关产业涉及甚广,应用主要包括:汽车、数字相机、监控摄影机、工业镜头、无人机、计算机、行动装置等。

光学镜头是机器视觉系统中的重要组件,应用领域广泛,可大体划分为两大类,即消费级市场应用和工业领域应用。消费级市场应用主要包括安防监控镜头、车载镜头、VR/AR设备镜头、专业相机镜头、手机相机模组镜头;工业领域应用则侧重于“智能制造的眼睛”——机器视觉,如电子组件测量、机械零件测量、半导体光罩测量、粒子测量等智能检测场景中,就要用到光学镜头。

安防监控设备和车载摄像头模组均位于光学镜头行业下游。近年来,中国城镇化水平不断提升,“平安城市”、“雪亮工程”、“智慧城市”、“智能交通”等大型项目全面推进,同时我国的各级政府及相关部门把“加强社会治安防控体系建设”作为重点工作,间接推动了光学镜头产业的发展。

国内厂商积极布局,上市公司表现如何?

我国光学镜头产业的发展与军工技术关系甚密,建国初期,以满足国防需求为主的完整光学工业体系便已建立,光学企业基本隶属于军工企业,国产民用光学镜头产业起步较晚。

21世纪初,我国光学企业开始涉足民用光学镜头市场。与此同时,安防厂商快速崛起,带来市场需求的激增,国内涌现出大批优秀光学企业,分辨率更高、成像质量更稳定的光学镜头被加快推出。目前,国内的光学元器件产业主要聚集在长三角、珠三角等经济发达、技术先进、劳动力密集的经济区域内。

芳菲4月,各上市企业财务报告相继发布,安防展览网摘取其中一部分进行分析,从数据来看,光学企业可以说是“几家欢乐几家愁”:

中电海康旗下的凤凰光学因手机、汽车行业市场下滑,2018营业收入7.78亿元,同比略有下降,2019年一季度归属于上市公司股东的净利润减少1269.53万元,亏损程度增大。

2018年上市的永新光学,光学显微镜业务增长加快,应用于条码扫描仪、车载镜头、运动光学等装置的光学元件业务保持平稳,2018年营业收入为56128.63万,2019年一季度净利2581万,同比增长7%。

联合光电2018年营收跨过10亿元大关,为11.69亿元,增幅超两成,2019年一季度归属于上市公司股东的净利润1239.15万元,同比增长76.81%,业绩大增的原因是安防镜头产品优势得到巩固,投影视讯、消费产品、车载产品等镜头的市场也在拓展。

舜宇光学2018年净利润达24.9亿元,同比减少14.2%,面对利润下滑,公司积极拓展其他业务,包括无人机、安防监控、AR/VR及3D等其他各种移动终端的创新型应用,但在2019年第一季度,舜宇光学的摄像头模组出货量约为9334万件,较上年同期增长16.38%;车载镜头出货量约为1062万件,较上年同期增长23.20%。

水晶光电2018年实现营收23.3亿,同比增长8.39%,净利润4.68亿,同比增加31.57%,一季度营收4.89亿元,同比增长32.24%,净利润5820.75万元,同比减少0.76%,其盈利能力表现良好的原因是成功抓住3Dsensing、屏下指纹、AR眼镜等产业升级机遇。

除此之外,部分光学企业正在积极谋求上市,如福光股份科创板上市申请被受理,宇瞳光学冲击IPO,以扩宽筹募资金的渠道,加强技术研发。

结语:光学镜头产品与下游终端应用产品存在一配一或者多配一的对应关系,因此光学镜头产品未来的发展前景及市场容量同下游产品市场发展趋势密切相关。同时,未来我国光学镜头技术将朝向自动化、精细化方向发展,各企业需抓住机会、力争上游。

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