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未来两月客户减少拉货 大立光将步入营运淡季

10月11日,大立光举行线上法说会公布第三季度财报,由于中美贸易战阴影未除,且苹果新机销售未明,大立光执行长林恩平如何说明第4季度展望备受关注。

以163.33亿元创下历史次高

大立光11日举行法说会,第三季营收以163.33亿元创下历史次高,季增32.83%、年增9.48%,而在经济规模提升的助益下,毛利率来到71.34%的历史次高水准,季增2.73个百分点、年增3.4个百分点,第三季税后获利为83.71亿元,季增52.17%、年增7.75%,每股盈余为62.41元,累计前三季获利为178.91亿元、年增3%,每股盈余为133.38元。

对于第三季度毛利率提升的原因,林恩平表示,主要上升的原因是规模。那么第三季度大立光的产品比例又如何呈现呢?

笔者在查询大立光的第三季度的财报时发现,大立光第三季度手机镜头8M产品约占营收的10%—20%;10M及以上、20M以下产品约占营收的60%—70%;20M及以上产品约占营收的10%—20%;其他产品占比营收的10%—20%。

外界关注3镜头及7P发展,林恩平表示,7P跟3镜头并不会互斥,片数增加主要是让光圈变大并维持分辨率,而3镜头设计主要是为达到变焦、高分辨率及大光圈。

他指出,如果客户要求更高的解像力跟变焦倍数,就会采取3镜头加7P并行的方案,且随3镜头及7P设计机种愈来愈多,他看好在这块的高端应用,将成明年营运主要成长动能。

而目前韩系厂商开始也用多镜头设计,林恩平透露,相关模块也已经陆续出货,但量还得看实际订单情形。

他强调,目前公司接单只要是价格合理的订单都会接,不会特别针对特定地区客户加强接单。

针对车用镜头布局方面,林恩平表示,目前还是且战且走,会发展但不会是主要重心,未来还是会专注在手机上的应用。

从大立光线上法说会上的消息来看,第三季度大立光的业绩颇为亮眼,那么展望第四季度,大立光又透露了哪些内容呢?

未来两月客户减少拉货

展望第四季度,林恩平表示,10月营收会比9月差一点点,可是11月在大部分客户都下修订单下,会比10月弱很多,12月营收状况则还需要观察。

林恩平指出,目前看来10月产能利用率应能维持满载,但还得看客户拉货种类,如果拉的产品不是那么高阶,营收表现就会差一点,至于11月他则认为表现估将较10月下滑,至于12月目前还看不到那么远。

对照以往大立光营收多在11月攻顶,今年11月营收却可能明显低于10月,这也代表,继中国手机品牌新品销售不够强劲后,iPhone的销量高峰也只能最多维系至12月,苹果对零组件业者拉货的动能将在11月走弱,明年首季以iPhone为主的苹概股们的营运,恐怕春寒料峭。

对于今年大立光的第四季度展望,有券商指出,大立光近期订单量较偏弱的主因,是手机制造商先前考量大立光产能在上半年即告满载,因此在旺季到来之前已提前对其进行超额下单;而有鉴于目前市况的不确定性,手机制造商已开始将订单下调至较合理的水平,且对年底库存控管方面变得更加谨慎;虽然今年下半年会有一些规格设计升级的产品,但在机构内部看来,这还不足以支撑第四季出现强劲的需求动能。

对大立光来说,今年第四季不仅旺季不旺,中美贸易战又让后市需求不确定性升高,可是大立光对于镜头产业长期发展仍是相对乐观。

他指出,手机业者为了同时兼顾大光圈、锐利画质,高阶手机相机镜头内使用的镜片数量,从现行的6片往7片增加已是进行式,而主镜头的多镜头趋势不会止于双镜头,前置镜头也开始走向双镜头,而扩产进度则将依照客户需求进行,目前新厂的空间足够到明年度的需求,明年总产能规划仍较今年增加。

(作者:孙俐俐)

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