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大立光拉警报 舜宇与大立光出货量进一步缩窄

导读: 从目前的镜头市场看,舜宇是大立光身后快速追赶的企业之一,而舜宇也成为了大立光最大的劲敌,这一点从最新的出货量数据中便可发现。

近几个月来,舜宇的出货量与大立光之间正进一步缩窄。

6月4日,笔者在查阅4月手机镜头出货量时发现,当月舜宇与大立光的出货量仅有3KK之差。在3月份的数据中两者还有6KK之差,基于此可以看出,这两者的出货量差距正逐步减小。

舜宇与大立光出货量进一步缩窄

据悉,两者差距进一步缩窄的原因是客户订单所致,4月份舜宇手机镜头出货量大幅提升的原因在于三星和华为订单释放。

今年3月份,有媒体爆出,韩国三星S9采用了中国内地光学所生产的光学镜头,这被堪称为中国光学厂商首次打入三星高端智能手机供应链。

从某种意义上来说,全球排名靠前的几家终端品牌厂商中,除了苹果手机外,舜宇与其他几家厂商均是合作关系。

而三星S9的进入,又给舜宇的出货量增加了动能。笔者获悉,三星电子新款旗舰机型三星S9系列于3月9日开卖来,首月的出货量约800万支,可以看出,三星S9系列的表现可说是不俗,而成功进入三星高端旗舰机型供应链是为其4月份出货量大幅增长的重要原因。

不过除了三星订单释放外,华为双摄订单的增加也成为此次出货量增长的一大主因。根据迪信通4月销量统计数据显示,手机品牌集中度进一步提高,华为仍是销量第一,华为的销售占有率由3月的26.6%升至4月的28.2%。

反观大立光,早前供应链传出,台湾大立光镜头因新厂良率不佳导致订单流失到大陆厂商舜宇光学,受惠于转单商机,舜宇光学3—4月的镜头需求强烈,镜头产能利用率几乎达到满载。

对此分析师郭明錤表示,该现象应为短期,大立光有望在4~5月良率改善后夺回订单,不过,从4月份的数据看,两者之间的差距还在进一步缩窄。不过大立光短期来自安卓阵营的需求动能优于预期,激励大立光4月营收月增10.33%,并且预估月营收将继续成长,比之前的猜测更为乐观。

这证明了大立光在高阶镜头的制造上仍旧维持着领头羊的地位,一旦生产瓶颈突破之后,生产良率快速提升,营收很快就会回升。

大立光预估,受惠于部分客户增加订单,大立光预估5月会比4月好,由于苹果新机将自6月底到7月开始拉货,法人看好大立光下半年营运。

法人认为,大立光是先进镜头开发的领导者,新的7P镜片及3颗镜头产品可望迎来新的订单,且第一线智能型手机品牌如苹果与领导的Android品牌,很快就会采用3镜头与7P镜片,预料将成为大立光最大的营运成长动能。

除华为手机销售传来佳音外,三星为保有过去市场上的优势,决定找市场上最大手机镜头厂商大立光供货,而这让大立光完成全球手机品牌厂最后一块版图,使其在全球智能手机镜头霸主地位更为稳固。

“第二、第三都追赶的很快”

从客户结构来看,舜宇和大立光的客户颇为相似,他们与国内外几家知名厂商都有合作,与之不同的是,舜宇并没有给苹果供货。

而外界对于舜宇何时可以比肩大立光,打进苹果市场这一问题充满好奇,对于此,舜宇董事长表示,“我们还没有做进A公司(指苹果的订单)”,因此这一块我们和大立光没有竞争,也不是我们规划好了就会发生,但很多事情正在改变,以前大立光不只是业界第一,根本是唯一,现在不同了,第二、第三都追赶的很快。

从目前的镜头市场看,舜宇是大立光身后快速追赶的企业之一,而舜宇也成为了大立光最大的劲敌,这一点从最新的出货量数据中便可发现。不过除了舜宇外,玉晶光、康达智等也成为大立光的强劲对手。

值得一提的是,大立光的敌人还包括瑞声科技。同样是苹果供应链的瑞声科技是电声元件,不仅在传统塑胶镜头有竞争力,更积极颜值塑胶加玻璃的混合镜头技术,而在非光学领域,大立光的对手还包括以模具开发设计起家的康控。

以瑞声科技为例,截止2018年3月份,瑞声科技塑胶镜头月产能已扩充至20KK(以13M 5P镜头为主)。

笔者获悉,瑞声科技Q3单月塑胶镜头的出货量将达到25—30KK,除此之外,瑞声科技玻璃混合镜头进度较佳,规划每月生产5KK的混合玻璃镜头。

当镜头市场出现多家劲敌时,也就意味着产品更加走向成熟,当然这一现状也将带来毛利率的下滑,不过对终端厂商、消费者颇为有利,因为这意味着他们可以用更少的钱购买更优质的产品。

不过总体来说,舜宇与大立光相比,依然有着较大的差距,从目前的现状来看,虽然说舜宇与大立光的镜头出货量差距正逐步缩窄,不过,对于舜宇而言,它后期的手机镜头出货量或还将进一步释放。

(作者:孙俐俐)

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