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GTAT申请破产 露笑科技持乐观态度

导读: 西南药业、大族激光、露笑科技等蓝宝石题材股悉数大幅低开后杀跌,不过在恐慌情绪释放之后都出现企稳回升的迹象,跌幅最大的大族激光收盘跌幅亦收窄至5%以内。

  美国蓝宝石龙头GTAT申请破产保护引发股价重挫,令众多重仓A股蓝宝石题材的投资者神经紧绷。近日早盘,西南药业、大族激光、露笑科技等蓝宝石题材股悉数大幅低开后杀跌,不过在恐慌情绪释放之后都出现企稳回升的迹象,跌幅最大的大族激光收盘跌幅亦收窄至5%以内。笔者了解到,目前部分投资者押注苹果采用蓝宝石的长期策略未变。

  股价大幅波动的背后,是资金对行业看法的分歧。目前,在国内蓝宝石产业链上市公司中,已有奥瑞德、蓝晶等厂商进入蓝宝石iPhone摄像头和Home键盖板,其中,借壳西南药业的奥瑞德还进入了Watch盖板供应链。同时,苹果的蓝宝石加工厂商蓝斯、伯恩(与露笑科技合作)都在投资上游晶体材料。国泰君安分析师表示,这意味着对龙头企业而言,虽然2015年业绩向上的弹性有待验证,但短期业绩是有支撑的,后续板块个股走势可能明显分化。

  在互动平台被问及GTAT破产事项时,今年8月股东大会通过定增募资20亿元投建蓝宝石产能的天通股份看法并不悲观,公司表示,苹果放弃在iPhone6上使用蓝宝石盖板,关键还是在蓝宝石材料的硬、脆特性无法通过跌落测试,也证明了GTAT热交换法生长的晶体质量不稳定,所以GTAT申请破产并不代表苹果放弃蓝宝石盖板。苹果蓝宝石盖板进度放缓,客观上给我国手机品牌和蓝宝石供应链更多准备时间。

  2014年8月,天通股份股东大会同意以不低于9.66元/股定增不超过2.1亿股,募资不超过20亿元投入智能移动终端应用大尺寸蓝宝石晶片投资项目,生产蓝宝石晶体、晶片以及相关窗口材料产品。昨日,笔者以投资者身份致电天通股份,公司人士表示GTAT事项对公司“基本无影响。”

  而联手伯恩光学掷重金投建蓝宝石产能的露笑科技看法更加乐观,公司有关人士表示,在蓝宝石应用前景未变的情况下,由于技术路线的差异,GTAT的倒下对同样处于苹果供应链上的伯恩而言未必是利空。2014年4月,露笑科技出资2亿元与伯恩光学合资设立伯恩露笑蓝宝石公司(公司占40%),该蓝宝石公司拟计划总投资高达20亿元。

  “少一个竞争对手未必是坏事。”露笑科技内部人士表示。

  对此,亦有分析人士看好GTAT申请破产之后国内公司的机会。国泰君安分析师在其研报中明确表示,GTAT申请破产并不代表苹果放弃蓝宝石盖板。

  值得一提的是,这一切都寄望于苹果公司下一代产品采用蓝宝石的核心假设,这一点虽然看似大势所趋,苹果公司本身却从未对此做出任何承诺。知名科技咨询人士TimBajarin就曾在其博客中认定蓝宝石是市场的“一厢情愿”,据其透露,iPhone6从未曾将蓝宝石屏幕列入考虑范围,对后续产品是否采用蓝宝石屏幕也尚未有定论。

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