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水晶光电:细分行业龙头 下半年业绩可期

2012-08-25 10:29
月城清浅
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  作为一家主要从事光学电子元器件产品的研发、生产和销售的电子元器件行业上市公司,水晶光电虽然一季度业绩不佳,二季度业绩也同比下滑,但今年以来股价走势却相对稳健。

  近日,多家券商发布了针对水晶光电的研究报告,对公司下半年的业绩保持乐观态度。一位不愿透露姓名的分析人士也对记者表示看好公司三季度的业绩,同时表示:“公司今年两大增长点主要在于蓝玻璃IRCF和单反单电OLPF上。”

  公开资料显示,水晶光电主要产品包括光学低通滤波器(OLPF)、蓝玻璃红外截止滤光片及组立件(IRCF),这两类产品占公司总收入的85%以上。此外,公司业务还涉及窄带滤光片、蓝宝石衬底、微型投影模组等产品的生产、加工和销售。产品广泛应用于数码相机、可拍照手机、监控系统、投影机、游戏机等影像领域及半导体照明领域。

  蓝玻璃一直被认为是公司今年业绩的新看点,7月份,公司高端智能手机用蓝玻璃红外截止滤光片顺利量产,并于8月份正式放量,目前产能接近每月1000万片。中信建投证券发布的研报称:“公司已与某国外最大的蓝玻璃供应商合作,未来订单将有充分保障,有望为公司带来新的业绩增长点。”

  “蓝玻璃新品受益于中高端手机的上市,是大趋势下的受益者。几乎所有手机都会有个摄像头,所以公司概念也不拘泥于windows phone或是win8。”上述不愿透露姓名的分析人士认为,拍照手机是IRCF最重要的下游市场,其次是PC,同时,随着移动终端的兴起,平板电脑也正在成为IRCF的一大新兴市场。

  微软今年10月底将上市的win8操作系统将首度支持平板电脑,这也被行业认为是新的利好之一。在平板电脑中具有代表性的是苹果的iPad 和亚马逊的kindle fire,分别以57%、14%的市占率排名前两位。iPad2 具有双摄像头,而kindle fire不具备摄像头功能。最近发布的new Pad配备了500万像素的背部摄像头,这个摄像头装配了蓝玻璃IRCF,采用高像素摄像头也逐渐成为平板电脑的趋势。

  从行业上看,公司主营产品的市场空间仍在。兴业证券日前发布的研报称,2015年移动终端用IRCF市场规模达33亿元。2015年单反单电用OLPF市场规模12亿元。而2011年水晶光电IRCF营收2亿,单反单电OLPF营收1亿。可提升空间仍然较大。

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