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光学膜板块:成长空间打开

2012-05-10 11:29
风频浪劲
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  昨日A股市场出现了震荡中重心快速下移的趋势,但光学膜板块却出现了集体逆势飘红的态势,其中,裕兴股份涨幅居前,南洋科技、康得新等个股逆势飘红。那么,这会否带来中短线的投资机会呢?

  产业成长空间打开

  据资料显示,光学膜作为智能电视显示核心硬件,受益于智能电视热潮。因为越来越多的信息显示出智能电视有望成为继智能手机与平板电脑后又一革命性产品,根据拓墣产业研究的测算,2012年、2013年、2014年的增速分别达100%、42%、66%,意味着光学膜的市场需求将迅速释放且持续旺盛。

  与此同时,智能电视将加速电视业的更新周期,从而会进一步拓展光学膜的市场空间。因为智能电视与电脑类似,不断发展的软件应用将带动硬件的升级发展,从而有望使电视的更新换代周期从8至10年缩短至5至8年,从而将增加显示结构中原材料的100%使用量。既如此,光学膜的产业成长并无明显的行业瓶颈。

  据此,业内人士预测,2010年全球背光模组市场需求达到21.47亿平方米,年均增速达33.3%,而触摸屏年增长高达152%。中国作为新兴市场领域需求迅速增加,更为光学膜带来更大市场空间。保守估计,2014年国内光学膜需求总量将超过20亿平方米。

  进口替代释放成长动能

  由于光学膜拥有强大的技术门槛,所以,目前国内光学膜市场主要被国外品牌占有。而据行业分析师的研究报告称,随着我国膜材料领先企业的技术突破,进口替代有望展开。因为无论在最上游的PET基材,还是在中游的光学膜片涂布和裁切环节,都已经有部分企业取得了国产化的突破。由于国内光学聚酯薄膜价格比日本企业同类产品便宜30%至50%,而光学膜片价格则比3M等国外企业便宜20%至40%。所以,随着我国智能电视产业的普及,我国光学膜的进口替代已拉开序幕。

  这也得到了相关上市公司公开信息的佐证,比如说裕兴股份,该公司是国内唯一一家能生产最大厚度为400μm的聚酯薄膜生产企业,是国内极少数能够生产太阳能背材基膜、光学基膜的生产企业。为把握我国光学膜替代进口的高成长机遇,利用此次IPO募集资金投资于年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线建设项目,其中,太阳能背材基膜4600吨、光学基膜3800吨等。由此可见,公司有望畅享我国光学膜替代进口的盛宴。与此同时,康得新等相关上市公司也与京东方等我国液晶面板生产企业签署了合作协议,也有望从我国光学膜替代进口盛宴中获益。

  在操作中,建议投资者积极跟踪。其中,上游的裕兴股份、南洋科技等个股可重点关注。而中下游的锦富新材(300128)、东材科技(601208)、康得新等相关个股也可利用大盘调整之际适量跟踪。

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