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康得新:光学膜示范项目顺利供货 业绩贡献显著

2012-05-21 11:47
Timeless落尘
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  中信建投发布康得新调研报道认为,公司光学膜示范项目已经满产,良品率超过80%,目前每月出货量达到200 万平米以上,向佳的美、龙腾光电、京东方等16 家企业供货,大部分为背光膜和扩散膜,主要用于生产中小尺寸显示屏。相比国外光学膜产品,公司具有成本优势,定价较国外同类产品低8—10%,通过进口替代战略,顺利抢占全球前列同时也是增长最快的国内市场份额。

  今年一季度公司收入同比增长71%,毛利率达到27%,同比提高12 个百分点,环比提高7 个百分点,主要得益于光学膜示范项目产能释放,一季度光学膜业务收入贡献接近总收入一半。2012 年国内光学膜市场规模约9 亿平米,随着国内LCD 平板显示产业的发展,估计2014 年增长到20 亿平米;当前国内的市场需求大部分由国外高价产品供应,国内光学膜产业进口替代的空间巨大。基于上述考虑,公司今后几年的发展中心将转移到光学膜产业;由于相比国内其他竞争对手,公司规模突出,技术优势明显,处于先发地位。预计2013 年2 季度,2亿平米募投项目投产,首年释放一半产能,光学膜产能达1.4 亿平米;到2015 年,募投项目完全达产,公司光膜产能达到2.4 亿平米,面对国内广阔且不断成长的市场规模,公司光学膜业务盈利可期。

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