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2018年手机摄像头模组市场分析

导读: 进入2018年,全球重点品牌大幅拓展双摄像头,从旗舰机型到中低端机型的持续渗透,令双摄手机渗透率远超预期。

华为是其最大的摄像头模组客户。去年华为占其总出货量的28%;OPPO占其总出货量的25%;小米占其总出货量的11%;vivo占其总出货量的17%,其他手机品牌占其总出货量的20%。

2018年手机摄像头模组市场调研报告

欧菲科技发力双摄市场,去年双摄模组出货量占比迅速提升,占其总出货量的20%,其中,华为和小米占比过半。在重点客户端热卖机型的供货份额持续提高,成为国际、国内主流智能手机厂商的主力供应商,欧菲科技双摄像模组主要客户是华为、小米和金立等。摄像头模组主要客户涵盖华为、小米、OPPO等手机品牌厂商及华勤、天珑等ODM厂商。

华为是欧菲科技摄像头模组最大的客户。去年华为占欧菲科技摄像头模组出货量的35%;小米占其总出货量的19%;OPPO占其总出货量的8%;华勤占其总出货量的5%;天珑占其总出货量的1%。

2017年4月,欧菲科技完成与索尼华南电子的交割事项,获取COB以外的Flip—Chip关键制程及相关专利许可,顺利进入国际大客户供应链体系,通过资源整合,欧菲科技在产线自动化改造和高端摄像头模组的研发、工艺制程等方面得到了大幅提升,并成功进入苹果的摄像头供应链体系。

与此同时,欧菲科技在美国、日本、韩国等地均设立研发中心,并从韩国、日本等地引入优秀团队,持续提高光学和产品设计能力,充分发挥创新型平台优势,提高单摄像头模组的份额,加速双摄像头模组市场渗透。

2018年手机摄像头模组市场调研报告

丘钛科技双摄占比近3成,客户结构稳定分散。丘钛科技是摄像头模组及指纹模组主要制造商,同时也是较早布局双摄市场的摄像头模组厂商之一,2017年,丘钛科技的摄像头模组出货中,双摄占比近3成,其双摄像模组主要客户涵盖小米、OPPO、vivo、锤子等。

去年,丘钛科技摄像头模组的产品结构明显优化,附加值提升,公司净利润4.36亿元,同比增长128.7%。

在丘钛科技的摄像头模组客户中,vivo占比最大,约占其总出货量的28%。其次为OPPO,OPPO占其总出货量的21%,联想占其总出货量的16%,小米占其总出货量的13 %。

2018年手机摄像头模组市场调研报告

双摄像头市场需求增长,三星电机将目光标准中国市场,并成功进入OPPO、vivo和小米等中国智能手机品牌的双摄供应商名单。

2017年,三星电机摄像头模组出货中,双摄占比达到27%,单摄占比达到73%。在摄像头模组客户中,三星占比最大,约4成,其次为OPPO,占比约12%。三星电子主要工厂位于越南,国内天津工厂产能为2KK/月,主要高端产品,产能占比约3%。

2018年手机摄像头模组市场调研报告

去年,LG innotek的双摄和单摄占比均为50%。事实上,LG innotek是双摄最早的推动者,2016年起,LG innotek成为iphone双摄模组主要供应商,去年,因苹果订单其双摄模组出货量占比达到5成。

早在2011年,LG innotek为LG双摄像头提供双摄模组,截止目前,LG innotek摄像头模组客户主要为苹果和LG,其中苹果占比约7成。

2018年手机摄像头模组市场调研报告

国内市场难打入,韩系厂商紧跟三星布局越南。随着国内摄像头模组厂的崛起,韩系摄像头模组厂商越来越难打入国内市场,不过,韩系厂商貌似也找到了新的突破口,他们转而紧跟三星,布局越南地区,且都在越南地区建立了工厂。

以Cammsys为例,该公司越南工厂主要给三星供货,国内工厂客户主要来自日本、土耳其等,国内客户主要有东方拓宇、比亚迪、闻泰等,2017年,Cammsys2017年摄像头模组出货量超1亿颗。

另外一家韩系厂商Namuga去年的摄像头模组出货量约为1.2亿颗,这家公司的摄像头模组工厂位于越南和中国苏州,主要客户为三星和LG,其摄像头模组销售额占比在9成以上。

事实上,Namuga早在2009年就涉足3D摄像头的研发,主要研发及生产中心位于越南地区,据了解,Namuga与以色列Mantis Vision公司合作为三星Galaxy S10研发3D摄像头模组。

此外,MC NEX也在越南建立了工厂,它是三星手机摄像头模组的一线厂商,主要工厂位于越南宁平,越南工厂占据了MC NEX6成以上产能,主要客户来自越南、大陆、台湾、日本等地,去年,MC NEX摄像头模组出货量约为1.14亿颗。此外,MC NEX在上海松江开发区也拥有工厂。

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