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2018年手机摄像头模组市场分析

导读: 进入2018年,全球重点品牌大幅拓展双摄像头,从旗舰机型到中低端机型的持续渗透,令双摄手机渗透率远超预期。

2018年,品牌集中度进一步加剧,全球TOP摄像头模组厂商与二、三线摄像头模组的出货量呈现两极分化,通常情况下,全球TOP摄像头模组厂商的月出货量可达35KK,而二、三线摄像头模组厂商最高出货量不超过15KK。

2018年手机摄像头模组市场调研报告

根据旭日大数据统计,2017年,全球摄像头模组出货量高达52.1亿颗,其中中国地区产量占比7成,是全球最大的摄像头模组生产基地。

去年欧菲科技依然保持了的摄像头模组出货量位居冠军的宝座,而舜宇出货量仅次于欧菲科技居第二名。全球TOP20依次为欧菲科技、舜宇、LG innotek、三星电机、Patron、丘钛、夏普、高伟、信利、Namuga、众合群、成像通、合力泰、MC NEX(美细耐斯)、Cammsys、东聚、富士康、三赢兴、光宝、桑莱士。

在全球TOP20摄像头模组厂中,中国厂商及市场份额均超过半数,韩系模组厂商越来越难打入国内市场,韩系厂商转而紧跟三星,布局越南地区,并在越南地区建立了工厂。中国摄像头模组供应链集中,将会给智能手机相关产业链带给更多的机会。

2018年手机摄像头模组市场调研报告

技术驱动,大模组厂因品牌和规模优势首先获益。在双摄及3D摄像头这一市场,并非所有厂商都有能力涉足,资金、技术实力及客户群体成为涉足的一大门槛。截止目前全球主要生产双摄的摄像头模组厂商依然被韩国LG innotek、三星电机和中国的舜宇光学、欧菲科技、丘钛科技等TOP厂商所垄断。

在苹果的双摄供应链中,LG innotek和夏普主供后者双摄,三星电机主要供应三星手机约7成的摄像头模组;国内TOP级别品牌华为、小米、OPPO、vivo等摄像头模组供应商则为舜宇光学、欧菲科技和丘钛科技等。

2018年手机摄像头模组市场调研报告

根据旭日大数据统计,2017年,单摄像头环比增量4%,但双摄需求量增幅约288%。欧菲科技、舜宇、丘钛含韩系厂商三星电机为国内TOP级手机双摄模组的主要供应商,去年上述五家摄像头模组厂商的出货量涨幅最大的为LG innotek。

其中,涨幅超过5成的厂商有三家,分别为欧菲科技、LG innotek、三星电机。欧菲科技的摄像头模组总出货量达4.82亿颗,同比增长55.57%,舜宇光学摄像头模组出货量为3.90亿颗,同比增长44.45%;LG innotek摄像头模组出货量为3.54亿颗,同比增长92.91%;三星电机摄像头模组出货量为2.5,同比增长59.77%。

2018年手机摄像头模组市场调研报告

2017年搭载3D摄像头的手机渗透率在2%左右。据旭日大数据预测,随着安卓新机的进一步渗透,预计2018年3D摄像头的渗透率近10%,到2020年3D摄像头的市场规模超过200亿美元。

3D摄像头是人工智能的眼睛,它将给整个手机产业链带来无限的商机,与此同时,它在手机端的应用将进一步得到释放。

3D摄像头核心部件主要包括发射端(红外光源)和接收端和一个RGB摄像头,在发射端,常用的红外激光发射器解决方案是VCSEL,同时由于结构光需要形成特定的光学图案,在发射端还需要衍射光栅和准直镜头;而在接收端,红外/可见光图像传感器CIS、窄带红外滤光片和图像处理芯片共同组成了可以处理光电型号的部分、TOF与结构光类似,稍显不同的是,结构光由于要投射出特定图案的光,在红外光发射端需要添加光学棱镜和衍射光栅,而TOF方案则不需要。

在手机3D成像模块中,各核心元器件价值占比将重构,不过无论采用结构光方案还是TOF,都离不开核心的红外器件,红外器件相关的厂商将成为产业链核心,是3D成像红利的最大受益者。

2018年手机摄像头模组市场调研报告

先发优势明显,舜宇光学引领国内双摄模组市场。风靡全球的华为手机P9能拍出非常逼真的图像,这是因为其拥有1200万彩色+黑白双镜头组合的双摄像头模组,这款升级版的双摄像头模组由舜宇光学研发制造。

舜宇光学一直深耕光学领域,是中国领先的光学产品制造企业之一,2017年,舜宇光学的双摄出货量占比达到33%。其双摄技术和设备方面具有先发优势,主要客户有华为、OPPO、vivo、小米等手机厂商。

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