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被抛弃的华清光学:投资10亿建2.5D/3D玻璃/陶瓷等项目

导读: 从近几个月华为、OPPO、vivo发布的旗舰机来看,其均采用了2.5D或者3D玻璃后盖,其中OPPO还采用了3D陶瓷后盖手机,在市场需求的提振下,促使上游的供应链厂商也大为受益,除了2.5D/3D玻璃厂商以外,还包括一些设备厂商和材料厂商!

创世纪“借壳”劲胜智能上市:股价持续11个月下跌

早在2018年2月份,劲胜智能就曾对外发布重大重组公告:1、为更好地梳理与定位公司旗下各业务模块之间的关系,发挥集约效应,公司拟对旗下消费电子精密结构件业务进行内部整合;2、在内部整合的基础上,公司拟为消费电子精密结构件业务引入投资人,以优化其股权结构。

到了4月27日,其再次发布公告表示:公司拟将母公司消费电子产品精密结构件业务的全部资产、Janus C&ICo.,Ltd.100%股权、东莞华晶粉末冶金有限公司70%股权、劲胜技术责任有限公司100%股权、东莞华程金属科技有限公司100%股权、东莞华清光学科技有限公司49%股权、东莞中创智能制造系统有限公司100%股权注入劲胜精密电子。

不料半个月后,5月14日,劲胜智能突然再次发布终止重大重组公告。据其公告表示:公司拟以全资子公司劲胜精密电子作为平台,对消费电子精密结构件业务进行内部整合后引入投资人。公司及独立财务顾问长城证券就消费电子精密结构件业务引入投资人事宜,积极与投资人进行沟通。为保证消费电子精密结构件业务的未来发展可持续性,投资人要求以保证劲胜精密电子业务独立性,主要包括债权债务关系及客户业务资质完整转移到劲胜精密电子作为投资的前提条件。

被抛弃的华清光学:投资10亿建2.5D/3D玻璃/陶瓷等项目

但劲胜精密电子重新获取客户业务资质的周期较长,尤其在当前复杂的国际形势下,公司重要客户希望保持供应商的稳定性;加之相关债权人对于债权债务关系转移持较为谨慎的态度,公司预计短期难以满足投资人关于投资前提条件的要求。

同时,随着5G时代的来临,消费电子精密结构件业务面临新的发展机遇。公司认为现阶段应重点推进内部整合,加大对消费电子产品精密结构件业务的经营管理力度,为把握消费电子行业机遇做好充分淮备。

基于上述原因,公司将暂时停止引入投资人相关事宜,继续推进消费电子精密结构件业务内部整合的相关工作。按照《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,公司本次筹划的相关事项不再构成重大资产重组。公司目前正在推进消费电子精密结构件业务的内部整合,不排除待相关条件成熟时再次启动为消费电子精密结构件业务引入投资人的相关事项。

5月17日晚间,其再次发布《关于第一大股东与第二大股东持股比例差额小于5%的提示性公告》的公告:劲胜智能控股股东劲辉国际为公司引入具备相关行业丰富经营管理经验的股东作为战略合作伙伴,以促进公司主营业务发展和战略目标实现,于2018年5月17日与袁永峰先生签署《股份转让协议》,劲辉国际将其持有的71,584,300股公司股份转让给袁永峰先生,占公司总股本的5.00%。

被抛弃的华清光学:投资10亿建2.5D/3D玻璃/陶瓷等项目

本次股份协议转让后,劲辉国际所持公司股份由301736000股减少至230151700股,持股比例由21.08%下降至16.08%;劲辉国际及王九全先生所持公司股份合计由305046000股减少至233461700股,持股比例合计由21.31%下降至16.31%。

根据公司2015年度发行股份及支付现金购买资产交易对方出具的相关承诺函,公司持股5%以上股东、董事夏军先生及其配偶凌慧女士、由夏军先生实际控制的深圳市创世纪投资中心(有限合伙)构成一致行动人。截至本公告日,夏军先生及其一致行动人合计持有公司21,409500股股份,持股比例为15.33%,为公司第二大股东。

劲辉国际本次股份协议转让完成后,公司第一大股东劲辉国际及王九全先生与第二大股东夏军先生及其一致行动人的持股比例差额将为0.98%,小于5%。

5月21日,劲胜智能再次发布公告表示,因公司经营战略为重点发展高端装备制造业务,为更好地落实经营战略并提高决策效率,王九全先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主任委员职务。王九全先生辞职后拟任公司名誉董事长,不再担任除名誉董事长外的公司任何职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。

王琼女士因投资教育产业,申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员职务。王琼女士辞职后将继续在公司担任其他职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。值得注意的是,王琼与王九全为叔侄关系!

吕琳女士因个人原因,申请辞去公司董事及董事会审计委员会委员职务。吕琳女士辞职后将不再担任公司任何职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。

张国军先生致力于智能制造事业发展,因个人工作较为繁忙,申请辞去公司独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会审计委员会委员职务。张国军先生辞职后将不再担任公司任何职务,辞职报告自送达董事会之日起生效。

乐嘉隆先生因已到退休年龄,申请辞去其担任的公司监事、监事会主席职务,乐嘉隆先生辞职后将不再担任公司任何职务。

被抛弃的华清光学:投资10亿建2.5D/3D玻璃/陶瓷等项目

随后,其发布《关于公司选举新任董事长、聘任名誉董事长及补选监事的公告》,公告内容表示,选举创世纪董事长夏军为劲胜智能董事长,聘任王九全为劲胜智能名誉董事长,选举王琼为劲胜智能第四届监事!

被抛弃的华清光学:投资10亿建2.5D/3D玻璃/陶瓷等项目

据了解,早在2015年,劲胜智能以24亿元的高价收购了夏军的创世纪,2015年8月,劲胜智能公告表示:公司拟向夏军、凌慧、何海江、深圳市创世纪投资中心(有限合伙)、钱业银、贺洁、董玮非公开发行股份并支付现金,购买其持有的深圳市创世纪机械有限公司100%股权。

创世纪100%股权交易对价为24亿元,其中5亿万元以现金支付,19亿元以非公开发行股份方式支付,发行股份价格为23.60元/股,共计发行80508469股。此次发行股份募集配套资金拟采用询价发行的方式,向不超过5名符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司等合格投资者发行股份募集,配套资金总额不超过15亿元。

劲胜智能在收购创世纪以后,其业绩严重依赖于后者!在创世纪2016年以及2017年分别贡献了3.66亿元和5.74亿元的净利润后,劲胜智能的合并净利润仅为1.31亿元和4.61亿元。也就是说,如果没有并购创世纪,劲胜智能近年来无疑是亏损的。而从劲胜智能股价表现来看,其实从2017年8月份开始,其就开始下跌,一直下跌到目前,持续下跌了11个月,当时其股价在10元每股左右,截至目前已经下跌到4.84元每股,下跌幅度超过了50%!

对于劲胜智能而言,其未来转型的方向已经十分明显,尤其是在创世纪逆袭为主以后更是如此,在此之前也将华清光学划出阵营,所以,2.5D/3的玻璃盖板将不会是劲胜智能发力的重点领域。而从华清光学角度来看,其2017年的确实现了盈利,但是从其投资的2.5D/3D玻璃、陶瓷、复合板材以及金属后盖来看,在该领域其竞争对手几乎都为巨头,其想要脱颖而出难度着实不小!

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