信达国际：前景向好 推荐舜宇光学
导读： 舜宇光学(02382)12.32元/目标价14.00元/潜在升幅16.7%
舜宇光学(02382)12.32元/目标价14.00元/潜在升幅16.7%
因素：i)受惠集团来自小米和酷派(02369)的顶单增加，营运费用控制得宜及较低的有效税率，集团2014年收入及纯利分别按年升45.0%和28.5%，后者较我们预期高3.6%；
ii)苹果(Apple)iPhone6Plus及华为的Mate7手机镜头已配备光学防抖功能(OIS)，预期这将引发更多手机镜头应用此功能，此模块的平均售价(ASP)为普通HCM手机镜头模块高出约2倍，料可提高集团整体毛利率；
iii)现价相等于2015年预测市盈率约11.4倍，与行业平均12.3倍值折让7%；
iv)股价于250天线现支持回升，加上14日RSI续攀升，MACD信号线初现“牛差”再度扩大，有利股价续试高位，建议趁低吸纳。
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