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信达国际:前景向好 推荐舜宇光学

导读: 舜宇光学(02382)12.32元/目标价14.00元/潜在升幅16.7%


  舜宇光学(02382)12.32元/目标价14.00元/潜在升幅16.7%

  因素:i)受惠集团来自小米和酷派(02369)的顶单增加,营运费用控制得宜及较低的有效税率,集团2014年收入及纯利分别按年升45.0%和28.5%,后者较我们预期高3.6%;

  ii)苹果(Apple)iPhone6Plus及华为的Mate7手机镜头已配备光学防抖功能(OIS),预期这将引发更多手机镜头应用此功能,此模块的平均售价(ASP)为普通HCM手机镜头模块高出约2倍,料可提高集团整体毛利率;

  iii)现价相等于2015年预测市盈率约11.4倍,与行业平均12.3倍值折让7%;

  iv)股价于250天线现支持回升,加上14日RSI续攀升,MACD信号线初现“牛差”再度扩大,有利股价续试高位,建议趁低吸纳。

  

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