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台湾光电产业2014年总结及2015市场展望

导读: 2014年全球前三大的台湾产业或产品中,若含海外生产,矽晶矽太阳能电池产量达9,972MW,全球市占率达22.1%;大型TFTLCD面板(>10吋)产值236.16亿美元,全球市占率达24.55%;中小型TFTLCD面板(<10吋)产值74.31亿美元,全球市占率26.73%,都已位居全球第二。

  光电产业不仅对台湾,对全球产业的未来发展,都有相当程度的影响力。

  根据经济部技术处ITIS资料显示,2014年全球前三大的台湾产业或产品中,若含海外生产,矽晶矽太阳能电池产量达9,972MW,全球市占率达22.1%;大型TFTLCD面板(>10吋)产值236.16亿美元,全球市占率达24.55%;中小型TFTLCD面板(<10吋)产值74.31亿美元,全球市占率26.73%,都已位居全球第二。而OLED面板产值2.23亿美元,全球市占率3.79%;触控面板产值59.7亿美元,全球市占率20.9%;LED元件产值32亿美元,全球市占率19.1%,也已位居全球第三。

  根据光电协进会(PIDA)统计,2014年台湾光电产业总产值达新台币2.467兆元,与2013年持平,换算约674亿美元,占有全球光电产业5,766亿美元总产值约12%。

  其中产值排名前五大的产品分别为TFT-LCD面板、触控面板、LCD元件材料、太阳电池及精密光学元件与镜头;至于产值高成长率的前五大产品,分别为LED照明、太阳能矽晶材料、精密光学元件与镜头、LED元件及光学治疗。

  显示面板成长钝化

  PIDA估计,2014年全年台湾面板产值约新台币9,176.96亿元,年衰退率约为1.4%。由于台湾显示面板产业在2014年已步入高原期,未来的来成长力道也将钝化,只会呈现平缓发展的趋势。

  展望2015全球显示面板产业,PIDA认为相关业者将会加速导入面板新技术与新材料,包含LTPS与IGZO等新兴显示技术,都已逐渐导入到主流显示面板产品之中,而ITO取代材料的发展也正在酝酿之中;

  其次是整合式触控技术将会更加普及,如过去只有显示面板厂才能制作的On/In-Cell内嵌式触控面板技术,也已开始出现在5吋以下的智慧型手机上。高解析度显示面板将会迅速成为市场主流,不论是在大尺寸或是在中小尺寸显示面板,HD或是FHD高解析已是一条不归路。大尺寸面板需求现阶段的主要动力来源,未来将会以4KUHD高解析度电视为主,中小尺寸面板的成长来源,则是来自于FHD高解析度的平板电脑与智慧型手机。

  显示面板产业版图也很可能会在2015年出现大迁移。由于大陆市场具备庞大的市场消费力道,加上大陆本地的面板厂商势力也已逐渐兴起,全球面板厂商的市占率势必会在2015年出现此消彼长的变化。

  PIDA表示,智慧行动或穿戴显示装置市场若有明显成长,包含平板电脑、智慧型手机与穿戴式显示相关产品,将更加平价化与普及化,连带也会对相关显示面板产业造成影响。显示面板产业为台湾两兆双星产业其中之一兆产业,对于台湾产业整体发展至为重要。但除了面对成长钝化的问题外,中上游供给端更受到来自大陆的威胁,台湾又不像韩国有强有力的本国品牌带动需求,这些问题都会是台湾显示面板产业未来的隐忧。

  LED必须发展新应用

  台湾LED元件产业目前仍保有全球领先地位,尤其是LED磊晶片、晶粒双雄——晶电与璨圓——在2014年的大整并、亿光的扩产计画,以及吸引国际大厂Cree入股隆达等重要事件,更让台湾LED产业在国际间的能见度,都有相当程度的提升,预估2014、2015年台湾LED元件产业可分别达到10%、14%的成长率,尤其是在手机与LCD背光市场,台湾LED产业可说是难逢敌手。

  在竞争对手表现方面,日本虽然因为汇率连两年大幅贬值,对日元计价的产品价格竞争力相对提高,但Nichia、ToyodaGosei在2014年的营收,也只是呈现一长一消的程度,也让日本LED元件产业预估在2014、2015年仅有1%、5%的小幅成长。

  至于韩国LED产业,由于与本国的显示器、手机等产业有高度的连结性,在上述产业持续消退的状况下,也已冲击韩国LED产业的营收表现。预估2014、2015年,韩国LED元件产业产值将出现3%的衰退、2%的微幅成长。

  大陆目前则已成为全球LED元件产业发展最为耀眼的地区,尤其是照明用的中功率LED近年来发展快速,掌握LED元件的自主供应链也已大幅度提高,已出现大陆成长性独强,其余各区域产业处于个位数成长或衰退的局面,也因此造成台湾厂商的竞争压力。随着LED元件在照明应用逐渐提高,大陆从传统照明转型至LED照明灯具制造,仍相当具有全球竞争力。

  PIDA指出,由于各国的照明市场,仍由国际性或各区域性照明大厂所主导,台湾在全球整体照明市场的影响力仍不高,对LED封装、模组产业长远发展较为不利。

  PIDA认为,台湾必需透过灵活的策略与国际大厂合作,强化LED应用出海口。另一方面,依据台湾LED产业发展基础之下,必需重点深耕几项高潜力利基产品,如紫外线UV与红外线IRLED产品等应用,强化产品区隔性,以突破现有的发展格局。

  精密光学元件与智慧手持装置发展关系密切

  受惠于手机品牌纷纷推出新产品带动下,台湾精密光学元件2014年产值较2013年同期成长近20%,产值约达新台币977亿元。在产品技术趋势上,800万素已成为智慧手机镜头的基本规格,千万级像素更早已出现在高阶机种,其他趋势如薄型化、大光圈、防手震,更将成为精密光学元件未来要抢夺手机大厂订单的关键技术。

  尽管如此,并非所有光学元件业者都有惊人表现。根据PIDA估计,个别厂商仅有大立光,因为已打入全球各大智慧手机供应链,营收成长最为惊人,如2014上半年营收成长达54%,占前十大厂商营收总和的44%,获利更高达90%,其他9家公司在2014年上半年营收总计仅成长4%、亏损7.13亿元,下半年虽有好转,但大者恒大的现象,恐怕仍会持续下去。

  在此同时,轻便型数位相机的市场也因为智慧型手机大受欢迎而出现衰退,甚至已经波及到可交换镜头数位相机的市场。以全球数位相机龙头厂Canon为例,2014年预估可交换镜头式数位相机及轻便型数位相机出货量,就分别将衰退19%、38%。

  台湾数位相机及其镜头、镜片代工厂商营运显然已经受到挤压,必须透过积极转型来维持成长。即使是以智慧手机市场为主的业者,在面对大立光持续扩大市场的威胁下,也可能需要扩大布局其他新兴光学应用市场,如先进光电、光耀科技等切入大陆品牌手机、二线品牌手机、或白牌手机供应链,仍有扩充产能的空间。

  此外,由于新兴国家经济起飞,带动相关车用影像需求持续增长,如佳凌、合盈、华晶科等已开始布局此市场。其他如机器人视觉应用、自动光学检测(AOI)用镜头等市场,也是光学元件业者可以发展的目标。

  太阳光电产业加速整并提升竞争力

  台湾太阳光电产业在2014年虽然遭到中美双反调查波及,导致2014年第四季较2013年同期衰退8%,但PIDA认为,主要是因为2014上半年增长幅度较高的缘故,显示双反调查的影响已经逐渐消退。

  事实上,台湾太阳能光电产业2014年全年总产值仍呈现正成长,产值达新台币1,701亿元,较2013年总产值成长11%。其中上游矽晶材料受全球需求成长影响,年成长率达26%,为成长率最高者。太阳能电池片总产值达1,049亿元,仍属太阳能产值中占比最高,占全台太阳能总产值62%。电池部分则因为受双反影响最深,年成长率达7%,较总体成长率稍低。

  展望未来发展,PIDA认为,大多数台湾厂商会积极采用并购策略,设法面对现今诡谲多变的太阳能环境,以及大陆业者的低价竞争。如中美晶除了并购旭泓光电及德国ALEO高效单晶模组厂的动作外,更在年初投资下游的系统厂真美晶能源,预计还将扩增单晶太阳能电池的产能到850MW。茂迪也已宣布与联景光电合并,合并后的茂迪将具有约3.0GW的产能,若加上茂迪大陆昆山厂产能,预计将从600MW扩增至1GW,茂迪等于一口气追过目前全球产能最高的韩华(3.28GW)及次高的英利(3.0GW),茂迪的单晶太阳能电池总产能,也将从200MW增加到450MW。

  资通讯厂商抢进生医光电市场

  据PIDA估计,台湾生医光电产值2014年为新台币466亿元,预计2017年可达新台币575亿元,年复合成长率为7%。产值贡献占比,主要来自于光电感测的47%、医学影像23%及光学治疗的30%。

  PIDA认为,由于生医光电仍处于起步阶段,未来仍将呈现高成长发展,年复合成长率将会维持在6%~7%。其中又以光学治疗中的隐形眼镜成长率最为明显,产值由2013年的122亿元,成长到2014年的138亿元,成长率高达13%。由于看好高毛利及每日抛的耗材市场,未来将会有更多的资通讯厂商投入生医光电市场。PIDA认为,产品特色将是未来决胜的关键,如资通讯业者可望在健康照护、医疗检测等生医领域有所突破,生医光电市场也可望成为光电产业未来的明日之星。

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