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光迅科技受益于流量时代传输光模块升级

导读: 武汉光迅科技股份有限公司是中国最大光通信器件供货商,是目前中国唯一一家有能力对光电子器件进行系统性,战略性研究开发的高科技企业,是中国光电子器件行业最具影响的实体之一。

  武汉光迅科技股份有限公司是中国最大光通信器件供货商,是目前中国唯一一家有能力对光电子器件进行系统性,战略性研究开发的高科技企业,是中国光电子器件行业最具影响的实体之一。它前身是1976年成立的邮电部固体器件研究所。2001年,原固体器件研究所改制成立武汉光迅科技有限责任公司;2004年,依法整体变更为武汉光迅科技股份有限公司,注册资金1亿2千万元人民币,现有员工2000余名。公司位于武汉中国光谷,主要从事光无源器件、光通信子系统以及光通信仪表的研究,开发,生产,销售和技术服务。产品包括光纤放大器、光电子系统、薄膜滤波器件、光波导器件、微光学器件,光纤器件,光通信仪表等

  国泰君安对光迅科技进行深入投资分析,此时,光迅科技维持目标价47.6元,维持"增持"评级。他们看好国内4G流量大爆发驱动的传输光模块升级换代对光迅业绩的拉动作用,维持2014-2016年EPS分别为1.36/1.71/2.12元,参考云计算板块和电子芯片板块的可比公司估值,给予光迅科技2014年35倍的估值,对应47.6元的目标价,维持"增持"评级。

  传输光模块将成为业绩可持续增长的重要引擎。市场认为光模块是电信系统产品,一旦使用将至少10年不用更换,因此传输光模块收入将很难增长,但4G流量大爆炸将驱动传输光模块不断升级换代,2014-16年产生的收入预计为:1.56亿、4.31亿、8.28亿。国泰君安给出的理由是传输网络升级的必要性被低估;光模块承载网络流量的核心地位被低估。

  光模块承载网络流量的核心地位被低估。市场普遍认为网络承载流量的核心主体是交换机、路由器、光纤等网络设备,但真正的核心主体是光模块,交换机、路由器只是光模块的集成设备,光纤是配套设备,网络设备的传输速度实质是由光模块决定的。

  光迅持续受益于流量时代,传输光模块将不断升级。

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