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康得新业务板块发展状况分析 中期净利增57%

导读: 康得新同时对今年前三季度的业绩作出预告,预计1-9月净利润区间为6.79亿元-7.03亿元,对应同比增长区间为45%-50%。

  近日,我国高分子复合材料龙头康得新发布中报,2014上半年公司在预涂膜和光学膜两大业务的全力带动下,实现营业收入24.24亿元,较上年同期增长60.56%;实现净利润4.53亿元,较上年同期增长57.02%。

  康得新同时对今年前三季度的业绩作出预告,预计1-9月净利润区间为6.79亿元-7.03亿元,对应同比增长区间为45%-50%。

  预涂膜保持全球领先

  中报显示,在绿色印刷政策驱动预涂膜在国内印刷行业加速替代的背景下,上半年公司预涂膜业务实现营业收入6.47亿元,贡献主营利润2.56亿元。特别是今年上半年公司预涂膜产品毛利率提升显著,相比去年同期提升了11.5个百分点达39.48%。高端产品占比的增加以及成本的下降是预涂膜产品毛利率大幅提升的主要原因。

  公司在国内和国际市场上均推出一系高端新产品。值得一提的是,公司的“数字印刷用预涂膜”产品获国家重点新产品认定,被列入2013年国家重点新产品计划项目,显示出公司预涂膜技术上的领先地位。

  业内普遍的观点是,康得新仍牢牢把控全球预涂膜行业的头把交椅,除4.4万吨产能仍为全球最大规模外,公司预涂膜还具有全产链优势,已形成产业集群,覆盖了基材、预涂膜、覆膜机等环节,包含100多种产品。此外,在技术、市场、服务和成本方面康得新均处于全球领先。从去年开始,公司又加快预涂膜向非纸塑的新领域迈进,将原有预涂膜五大技术和光学膜七大技术整合后进行新产品开发,使预涂膜附加值得到极大提升。预计未来预涂膜产品由于产品不断升级仍将保持较高的盈利能力。

  光学膜四领域全力拓展

  相比于预涂膜的平稳发展,公司的光学膜业务可用“厚积薄发”形容。随着去年11月公司年产2亿平方米光学膜产业集群项目的投产,康得新光学膜总产能达2.4亿平米/年,已成为全球规模最大、实现唯一全产业链、唯一全系列的光学膜企业。

  随着2亿平米光学膜项目顺利投产,大客户不断取得突破,为产能投放稳步推进提供条件,成为公司业绩增长的主要推动力。

  上半年光学膜实现营业收入15.82亿元,同比增幅高达52.75%。光学膜所贡献的收入占主营收入比例从去年底的51%提升至今年中期的65%,已是预涂膜占比的2.4倍。上半年光学膜贡献主营利润6.25亿元,同样是预涂膜的2.4倍。另据中报,上半年光学膜毛利率为39.53%,同比提升了6.08个百分点。公司配套建成的年产2.5万吨光学基膜生产线使产品自给率大大提升,推动了光学膜毛利率提高。据申银万国预计,随着光学膜2亿平米产业集群逐步投产,未来三年显示用光学膜营业收入分别为15、20、40亿元。

  然而公司光学膜业务最大的亮点并不在上述财务指标的超越,而是产品结构的持续优化和产品种类的推陈出新。

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