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我国LCD光学膜行业现状与发展趋势

导读: 光学膜是由薄的分层介质构成的,通过界面传播光束的一类光学介质材料。一般来讲,光学膜主要有5种类型,分别为一般棱镜片、多功能棱镜片、微透镜膜、反射式偏光增亮膜与扩散片等。

  何谓光学膜?光学膜是由薄的分层介质构成的,通过界面传播光束的一类光学介质材料。一般来讲,光学膜主要有5种类型,分别为一般棱镜片、多功能棱镜片、微透镜膜、反射式偏光增亮膜与扩散片等,每种光学膜也有不同特性,也有其各自的市场。

  光学膜是在光学基膜基础上加工完成的,光学基膜主要以聚酯切片为主要原材料,因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求,所以光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。国内背光模组用光学膜主要有反射膜、增亮膜、扩散膜等。而偏光片用光学基膜主要有TAC膜(支持层)、PVA膜(偏光层)、AG膜(防眩层)、保护层、WVDLC光学补偿膜等。

  从LCD光学膜的应用范围看,主要应用在背光模组、偏光片、彩色滤光片等液晶面板组件中。所以平板显示市场需求巨大和应该范围也很广。如图1

  一、光学膜在平板显示产业中的应用

  从背光模组和偏光片在液晶面板的成本构成来看,二者合计占有26%,约占液晶面板成本的1/4,而光学膜在背光模组成本中占据了62%;TAC膜和PVA膜占据偏光片总成本了90%以上。可见,光学膜在平板显示产业的重要地位。如图2

  二、LCD光学膜行业现状分析

  当前,光学基膜为全球垄断生产,国内进口依存度较高。目前,全球光学基膜基本由国外大公司生产,尤其是高档光学基膜产品的国际、国内市场,几乎都被日本的东丽、美国3M、三菱和韩国的SKC等公司的产品垄断。目前国内70%的背光模组厂商大多使用上述企业的产品。在偏光片所需的各膜层中,TAC膜和PVA膜是最主要的膜层,分别占到偏光片原材料成本的54%和17%,两种膜材料合计占偏光片成本的75%左右。而TAC 膜全球主要由日企厂商供应,富士写真和柯尼卡美能达两家日企

  全球市占率分别为70%和20%,两者几乎占据全球TAC 膜市场约90%的份额。德国、台湾厂商包括国内的乐凯也在做TAC膜,但出货量很少。 而日企可乐丽则占据了全球PVA膜市场65%。另外在偏光片的其它原材料膜层方面,日本也居于垄断地位,例如,90%以上的AG膜(防眩层)市场由日本电工和大日本印刷占据。

  从全球LCD背光模组用光学膜需求量来分析,2011年全产能约12万吨,2013年为23万吨,2014年为29万吨,到了2016年将达到36万吨。据专家预测,未来3年,全球平板显示产业对光学级聚酯基膜的年需求量将达到30万吨以上。如图3

  据DisplaySearch预测2012~2015年全球LCD面板出货量仍将保持8~10%的增速,基于我国旺盛LCD需求以及显著成本优势,LCD面板产能逐渐向我国转移。光学膜使用总面积约为LCD面板面积的15~20倍,2013年我国国产化光学膜程度不10%,“十二五” 期间,国内不同用途的光学薄膜年需求量在20亿平方米以上。未来受益于下游行业转移及进口替代空间巨大,我国光学膜行业迎来快速发展机遇。

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