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水晶光电溢价收购夜视丽 升级公司光学产业链

导读: 11月24日晚间公告,水晶光电披露资产收购预案,公司拟以现金及发行股份的方式购买方远集团、潘茂植等持有的夜视丽100%股权,优化和升级公司的光学产业链。

   11月24日晚间公告,水晶光电披露资产收购预案,公司拟以现金及发行股份的方式购买方远集团、潘茂植等持有的夜视丽100%股权,优化和升级公司的光学产业链。

 
  预案显示,此次交易分为以现金及发行股份购买资产加配套融资两个部分。发行股份对价方面,公司拟以19.37元/股的价格发行不超过645.33万股;现金对价方面,公司拟向交易对方合计支付1.25亿元。而在配套融资方面,水晶光电拟以不低于17.44元/股的价格发行477.83万股,预计募集资金总额不超过8333.33万元。募集配套资金拟用于现金收购款的支付,不足部分由水晶光电自筹解决。
 
  据悉,本次交易的标的资产预估值为2.65亿元,评估增值率约为206.67%,双方约定交易金额最高不超过2.5亿。
 
  资料显示,夜视丽是一家专业从事反光材料制造的高新技术企业,反光材料主要用于安全防护,产品广泛应用于道路设施、交通设备、通信、海事、户外作业安全防护等领域。
 
  财务数据显示,夜视丽2011年度、2012年度和2013年前三季度实现销售收入分别为1.26亿元、1.22亿元和9497.76万元,实现净利润分别为2226.46万元、2257.63万元、1739.99万元,销售净利率分别为17.71%、18.50%和18.32%,具有一定的市场规模和较强的盈利能力。
 
  对于此次交易,夜视丽原股东承诺标的资产对应的2013年度-2015年度扣非净利润分别不低于2090万元、2287万元、2494万元;若交易于2014年实施完毕,则承诺2014年-2016年扣非净利润分别不低于2287万元、2494万元、2725万元。若未满足承诺,则要用现金进行补偿。
 
  据悉,水晶光电是国内专业从事精密薄膜光学及延伸产品研发、生产和销售的知名光电元器件制造企业,位于光学光电子产业链上游,主要面向消费类电子产品的摄像镜头。
 
  水晶光电认为通过本次交易,夜视丽的反光膜业务将进入上市公司,这将优化公司的光学业务结构,同时升级现有产品与技术。此外,夜视丽高反薄膜设计等技术有利于公司聚光太阳能元器件性能的提升和快速量产,加速公司在太阳能领域的布局。
 
  有市场分析师表示,由于水晶光电存在主营业务相对单一的风险,此次收购使公司能够同时拥有多个行业的发展空间,有利于平抑因某个下游行业需求变动给上市公司带来的业绩波动风险。
 
  截止到发稿时间,水晶光电报18.29元,下跌了1.14%。
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