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光学薄膜需求转移 龙头企业优先受益

导读: 全球平板显示行业产能加速转向国内,必将带动上游光学薄膜的需求转移。国内业已获得产业化突破的光学薄膜龙头企业将优先受益,享受进口替代高景气周期带来的盈利增长,推荐康得新和裕兴股份。

  全球平板显示行业产能加速转向国内,必将带动上游光学薄膜的需求转移。国内业已获得产业化突破的光学薄膜龙头企业将优先受益,享受进口替代高景气周期带来的盈利增长,推荐康得新和裕兴股份。

  光学薄膜在TFT-LCD产业链中举足轻重。光学薄膜作为TFT显示器件的重要组件,对于液晶面板的正常图像显示起到不可替代的作用。偏光片和背光模组用光学薄膜占TFT-LCD的成本达20%左右。控制光学薄膜成本显得尤为重要。

  平板显示产能加速向大陆转移,光学薄膜迎来黄金发展期。需求强劲,成本优势凸显,全球液晶面板新增产能加速转向内地。2011年大陆液晶面板产能仅占全球6%市场份额,2015年将达到20%以上。中国已成为全球最大的背光模组产地,产业转移必将带动上游材料需求转移,光学薄膜快速发展可期。

  全球光学薄膜市场需求平稳,国内市场潜力巨大。2013年全球TFT-LCD光学薄膜市场容量将达到111亿美元,9亿平方米,其中背光模组用光学薄膜市场容量为42亿美元,5.4亿平方米,偏光片为69亿美元,3.5亿平方米;2013年中国TFT-LCD光学薄膜需求将达到148亿元,2亿平方米,其中背光模组用光学薄膜市场容量为65亿元,1.33亿平方米,偏光片为83亿元,6660万平方米。随着面板产能投放及液晶电视等需求增长,国内光学薄膜需求将呈爆发之势。

  光学薄膜国产化不足,进口替代大幕业已开启。美日韩台控制全球绝大部分光学薄膜的供给,国内严重依赖进口。出于成本控制及追求高盈利诉求,国内兴起光学薄膜进口替代大潮。低端光学基膜业已批量进入市场,中高端研发仍在路上;增亮膜及扩散膜业已产业化,产能处于快速扩张期;反射膜与偏光片处于起步阶段,技术业已获得突破,量产和市场开发尚需时日。

  投资光学薄膜行业,分享进口替代高景气周期带来的利润增长。国内光学薄膜正进入蓬勃发展时期,先行者将分享行业快速发展带来的高毛利,业绩将获得快速提升。我们推荐目前产业化已获突破,并取得市场认可的行业龙头公司,优选康得新、裕兴股份,关注深纺织A、乐凯集团。
 

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