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LCD面板业转移大陆 光学膜业迎来商机

导读: 据DisplaySearch预测2012~2015年全球LCD面板出货量仍将保持8~10%的增速,基于我国旺盛LCD需求以及显著成本优势,LCD面板产能逐渐向我国转移。

  据DisplaySearch预测2012~2015年全球LCD面板出货量仍将保持8~10%的增速,基于我国旺盛LCD需求以及显著成本优势,LCD面板产能逐渐向我国转移。光学膜使用总面积约为LCD面板面积的15~20倍,2011年全球光学薄膜需求量约4.8亿平方米,但2011年我国国产化光学膜程度不足2%,未来受益于下游行业转移及进口替代空间巨大,我国光学膜行业迎来快速发展机遇。

  亮膜:背光模组中关键零组件,具有精密微结构,可将光源散射的光线正面集中,其关键技术为辊筒上雕刻棱形花纹技术。预计2012年增亮膜出货量达1.7亿M2;扩散膜:利用光在不同折射率介质中穿过,光线产生许多折射、反射、散射现象,从而造成光学扩散。2011年扩散膜需求量超过1.6亿M2;反射膜:以PET为基材,用高反射率做颜料,分散在其中,以达到不透光且有效反射光线。预计2012年反射片需求量为1.1亿M2。

增亮膜、扩散膜和反射膜需求量稳增增

  光学PET基膜:国内逐步提高自给率

  光学膜是在光学基膜基础上加工完成的,光学基膜主要以聚酯切片为主要原材料,因需满足高透光率、低雾度、高亮度等性能要求,光学基膜为聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域。2011年全球LCD背光模组需光学基膜约12万吨,据有关业内专家预测,未来5年,全球平板显示器行业对光学级聚酯基膜的年需求量将达到30万吨以上。而我国光学基膜已突破技术壁垒,正逐步进行进口替代,自给率不断提高。

  国内光学功能膜行业迎来发展机遇

  背光占面板(以32英寸面板为例)生产成本的23%左右,面板生产商对其价格敏感性较高,且随着我国逐渐成为平板显示器最大消费市场,面板厂商为竞取我国市场份额并进一步降低成本,于是全球LCD面板产能逐渐向我国转移。据DisplaySearch预计,2014年我国液晶面板产能占比将由2011年6%提高到19%。

  据Displaysearch统计,2012年以台湾面板生产厂和大陆生产商相比,由于大陆人力成本优势明显(比台湾便宜三成),再加上台厂本身销售、管理、行政成本和面板进口关税等因素,使得在大陆建厂或者把后段Module制程放在大陆会取得较大的成本优势。

  随着大尺寸显示器需求旺盛的来临,一些高世代生产线逐渐在我国投产。各世代线只是由玻璃基板大小而定,而越大的玻璃基板切割相对越经济,就可以提高产能利用率降低成本,而对工艺水平的要求也有一定提高。

  光学膜材料因高技术壁垒,长期以来被国外企业所垄断,美国3M以及日本、韩国和台湾企业占据了绝大部分的市场。我国国内光学薄膜产业还处于起步阶段,目前只有少数企业进入光学膜领域。2011年市场中背光组件光学膜片的出货量接近4.8亿平方米,而国内企业所占的市场份额不到2%,严重依赖进口。国产化光学膜具有很大的进口替代提升空间。

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