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康得新:光学膜量产带动业绩暴增

导读: 公司发布12年三季报,三季度公司实现营业收入4.98亿元,同比增长10.24%;实现归属于母公司净利润1.20亿元,同比增长169.86%;实现每股收益0.19元。

  公司发布12年三季报,三季度公司实现营业收入4.98亿元,同比增长10.24%;实现归属于母公司净利润1.20亿元,同比增长169.86%;实现每股收益0.19元。

  点评:

  业绩增长符合预期

  三季度公司实现归属于母公司净利润1.20亿元,同比增长169.86%,符合我们之前的预期。在公司预涂膜产能由1.6万吨大幅提升至4.4万吨及4000万平米光学膜生产线投产的共同拉动下,公司业绩延续了上半年的高增长势头。

  光学膜成未来最大看点

  1季度公司4000万平米光学膜生产线投产,之后公司光学膜产品先后开发了包括京东方、海信、创维、TCL、天马等80余家客户,并通过了三星等国家大客户的认证。公司2亿平米光学膜产能预计明年2季度投产,公司将迎来光学膜高速发展的时期。由于光学膜毛利率较高,光学膜销售规模的增长将带动公司业绩快速增长,成为公司未来最大的看点。

  预告全年业绩大增

  公司同时发布12年业绩预报,预计全年实现净利润3.66-4.05亿元,同比增长180-210%,对应EPS为0.59-0.65元。业绩增长的原因是2012年预涂膜新增4条生产线产能释放,光学膜4千万平米示范线投产;加大预涂膜、光学膜新品投放力度。

  投资建议及评级

  我们预计公司12-14年EPS分别为0.63元、1.03元和1.43元,对应的动态PE为36倍、22倍和16倍,公司在光学膜及预涂膜领域均有良好发展前景,维持“强烈推荐”投资评级。

 

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