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康得新:光学膜迅速达产并兑现业绩

导读: 公司在一季报中披露了对半年报的预测,预计净利润增长190-210%,约1.68亿元-1.8亿元,折合每股收益0.32-0.35元。我们预计后续随着光学膜新订单的出现以及光学膜开工率的上升,公司业绩超预期是必然的。

  公司光学膜生产线(4000万平米)已于一季度顺利投产,并实现营业收入1.51亿元,我们预计实际产销光学膜在400万平米左右(对应开工率在40%),净利润在2500万元左右(净利润率16%-17%),折合每股收益约0.04元,占一季度净利润的一半强。公司光学膜项目进展迅速,已经开始兑现业绩,将成为公司业绩的新增长点。公司在一季报中披露了对半年报的预测,预计净利润增长190-210%,约1.68亿元-1.8亿元,折合每股收益0.32-0.35元。我们预计后续随着光学膜新订单的出现以及光学膜开工率的上升,公司业绩超预期是必然的,考虑在手光学膜订单同时考虑未来潜在订单,保守假设公司12年光学膜总销量2000万平米,不考虑增发对业绩摊薄的影响,调整公司12-14年的业绩预测分别为0.77、0.98和1.46元,维持“增持”的投资评级。

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